الأسهم خيارات محفظة مدير

انقر على الروابط أدناه لقراءة أدوات التخطيط المالي للموظفين والمستشارين والشركات. ميريكوردس هو حارس السجل على الانترنت ومحفظة تعقب لخيارات الأسهم الموظف (غير المؤهلين والحوافز)، الأسهم المقيدة، وحدات الأسهم المقيدة (رسوس)، وحقوق تقدير الأسهم (سار). تخزين وعرض بيانات المنحة، بما في ذلك تواريخ الاستحقاق والانتهاء. المعالجات مفيدة تسريع إدخال البيانات. التغيرات النموذجية في أسعار الأسهم وحتى التواريخ لمعرفة القيمة الإجمالية والمكاسب الإجمالية. فرز المنح حسب تاريخ الاستحقاق المقبل وتاريخ انتهاء الصلاحية ونوع المنحة، وغيرها من الميزات، مع عروض منفصلة للمخزون المقيد والسهم. معلومات منحة يغذي الآلات الحاسبة وأدوات النمذجة لدينا. بيانات منح التصدير إلى ملف إكسيل (مسو برو الأعضاء يمكن أيضا استيراد البيانات من ملفات إكسيل). تلقي تنبيهات البريد الإلكتروني للتواريخ أو القيم الرئيسية. وتشمل التحسينات لأعضاء بريميوم و مسو برو الرسوم البيانية الدائرية التفاعلية التي توضح ونموذج قيمة: المعلقة، يمكن ممارستها، والخيارات غير المستحق والسهم والمخزون المقيد وغير المستحق المقيد. طباعة المقتنيات المنح في جداول جذابة والرسوم البيانية. برو الأعضاء يمكن بسهولة إدخال بيانات المنح للعملاء متعددة، وتتبع عملاء حيازات في شركات متعددة، والتبديل من عميل واحد إلى آخر لعرض بسرعة المحافظ المختلفة. برو الأعضاء يمكن إنشاء ملفات بدف حادة المظهر من الجداول والرسوم البيانية للتواصل مع العملاء، مع كل اسمك وشعار الشركات. نيو استخدم محول العملات الخاص بنا لمعرفة قيمة الأسعار والمكاسب بالعملات الأخرى. عندما يكون لديك أنواع متعددة من المنح، على سبيل المثال. وخيارات الأسهم ووحدات الأسهم المقيدة، يمكنك أن ترى القيم لجميع منح الأسهم غير المكتسبة والمكتسبة على حد سواء من خلال نوع المنحة وبشكل إجمالي على شاشة تفاعلية واحدة أو المطبوعة. هذا يمنحك نظرة موحدة على قيمة المنح الأسهم التي تقدمها شركتك. يمكنك الوصول إلى بيانات منح الأسهم واستخدام أدواتنا مع متصفح ويب على أي جهاز كمبيوتر، في أي مكان في العالم، في أي وقت. نحن نستخدم الضمانات الأمنية المعترف بها من قبل الصناعة، بما في ذلك تشفير سل، للحفاظ على البيانات المالية الخاصة بك آمنة تماما. بالنسبة للشركات (ومقدمي خدمة خطة الأسهم) يمكننا تخصيص جميع الآلات الحاسبة والأدوات على ميستوكوبتيونس لتناسب خطط الأسهم، ثقافة الموظفين، وأهداف الشركات. مع إصدارات مخصصة خاصة من ميستوكوبتيونس، يمكن للشركات: استيراد موظفيها خطة الأسهم البيانات في محفظة على الانترنت تعقب آخر وثائق مخزونهم خطة مصممة المحتوى التعليمي واسعة النطاق، بما في ذلك المواد والأسئلة الشائعة عن خطط شراء الأسهم الموظف، إلى تفاصيل تخطط لمزيد من تعديل الموقع لتناسب مظهرها ويشعر على هذه المواقع المخصصة. ويمكن استيراد خيار الأسهم ومحدودية البيانات منحة الأسهم إلى آمنة (أسماء المستخدمين وكلمات السر محمية) نظام عرض على الانترنت، لذلك لا حاجة إلى إدخال اليدوي. المال ينصح حاملي الخيارات لاستخدام محفظة تعقب على الانترنت على ميستوكوبتيونس لمراقبة تفاصيل المنح الخاصة بهم، مثل أسعار التمرين وتواريخ انتهاء الصلاحية. بالنسبة للمستشارين الماليين، أوصى مزود كبا للثروة بأدوات التخطيط المالي ل ميستوبتيونس عن طريق اختيار الموقع الإلكتروني بين الشركات التي أخذت زمام المبادرة من خلال الابتكار أو الكفاءة أو المبادرة أو النمو في مجال التخطيط المالي. سريعة تأخذ حاسبة لخيارات الأسهم سريعة تأخذ حاسبة لاستيراد خيارات الأسهم بيانات الخيار الأسهم من ميريكوردس لتمكنك من رؤية الأرباح الخيار بشكل تفاعلي وجعل التوقعات. سواء لنفسك أو للعملاء، واتخاذ قرارات أكثر ذكاء حول التخطيط المالي والضرائب عرض المكاسب الصافية بعد الضرائب ل إكسيرسيسال. خصص البيانات الضريبية لمعدلات الضرائب في الولاية، والضمان الاجتماعي من سنة إلى أخرى، ومعدلات الضرائب الفيدرالية. انظر وبسهولة طباعة التوزيع الضريبي، مع وجود اختلافات خيارات الأسهم غير المؤهلين وخيارات الأسهم حافز. قم بتحرير مبالغ الاستقطاع الضريبي، بما في ذلك ما إذا كان سيتم تطبيق أي ضرائب على إسو. تحديد مبلغ الحد الأدنى البديل التعديل الضريبي إذا كنت تمارس وعقد إسو. نموذج بسهولة للزيادات والنقصان في أسعار الأسهم والتغيرات في معدلات الضرائب لمعرفة التدفق النقدي يمكن أن تولد هذه المنح. حساب قيمة بلاك سكولز من خيارات الأسهم الخاصة بك. لأعضاء بريميوم و مسو برو. ويشمل هذا بديهية حاسبة الأسهم الخيار خاص التفاعلية، والرسوم المتحركة شريط الرسوم البيانية التي توضح المكاسب الصافية، وممارسة التكلفة، والضرائب، جنبا إلى جنب مع ما إذا الزيادات في أسعار الأسهم. هذه تمكنك من مقارنة بسهولة، وطباعة تقارير ملونة من المكاسب الصافية في أسعار الأسهم المختلفة ومعدلات الضرائب. برو الأعضاء يمكن تشغيل سيناريوهات لعدة عملاء وحفظ النتائج لمرة واحدة مراجعة في أداة سيناريو المحفوظة لدينا. (للحصول على تفاصيل السيناريوهات المحفوظة، انظر القسم ذي الصلة أدناه.) برو الأعضاء يمكن أن تخلق بدف حادة المظهر من نتائج أداة للتواصل مع العملاء. حاسبة سريعة الحاسبة لسندات الأسهم المقيدة رسوس حاسبة السحب السريع للأسهم المقيدة تستورد وحدات الأسهم المقيدة (رسوس) بيانات المنحة من ميريكوردس لتتيح لك رؤية الأرباح المقيدة (أو رسو) بشكل تفاعلي عند الاستحواذ وتقديم التوقعات. سواء بالنسبة لنفسك أو للعملاء، واتخاذ قرارات أكثر ذكاء حول التخطيط المالي والضرائب عرض الأرباح الصافية عند الاستحقاق، سواء كانت جميع الأسهم تباع أو أسهم تباع فقط لدفع الضرائب. خصص البيانات الضريبية لمعدلات الضرائب في الولاية، والضمان الاجتماعي من سنة إلى أخرى، ومعدلات الضرائب الفيدرالية. اطلع على التفاصيل الضريبية وسهل طباعتها. عدل مبالغ الاستقطاع الضريبي. نموذج بسهولة للزيادات والنقصان في أسعار الأسهم والتغيرات في معدلات الضرائب لمعرفة التدفق النقدي يمكن أن تولد هذه المنح. لأعضاء بريميوم و مسو برو. وتشمل هذه الآلة الحاسبة التفاعلية التفاعلية، والرسوم المتحركة شريط الرسوم البيانية التي توضح المكاسب الصافية والضرائب، جنبا إلى جنب مع ما إذا الزيادات في أسعار الأسهم. هذه تمكنك من مقارنة بسهولة، وطباعة تقارير ملونة من المكاسب الصافية في أسعار الأسهم المختلفة ومعدلات الضرائب. برو الأعضاء يمكن تشغيل سيناريوهات لعدة عملاء وحفظ النتائج لمرة واحدة الاستعراض في المستقبل في أداة سيناريوهات المحفوظة لدينا. (للحصول على تفاصيل السيناريوهات المحفوظة، انظر القسم ذي الصلة أدناه.) برو الأعضاء يمكن أن تخلق بدف حادة المظهر من نتائج أداة للتواصل مع العملاء. حاسبة سريعة للحقوق تقدير الأسهم (سارس) آلة حاسبة سريعة تأخذ ل سارس واردات الأسهم حقوق حقوق التقدير من ميريكوردس لتمكنك من رؤية الأرباح بشكل تفاعلي وجعل التوقعات. سواء لنفسك أو للعملاء، واتخاذ قرارات أكثر ذكاء حول التخطيط المالي والضرائب عرض صافي المكاسب بعد الضرائب على التمارين في الأسهم أو نقدا. خصص البيانات الضريبية لمعدلات الضرائب في الولاية، والضمان الاجتماعي من سنة إلى أخرى، ومعدلات الضرائب الفيدرالية. اطلع على التفاصيل الضريبية وسهل طباعتها. عدل مبالغ الاستقطاع الضريبي. نموذج بسهولة للزيادات والنقصان في أسعار الأسهم والتغيرات في معدلات الضرائب لمعرفة التدفق النقدي يمكن أن تولد هذه المنح. لأعضاء بريميوم و مسو برو. وتشمل هذه الآلة الحاسبة بديهية تفاعلية خاصة، والرسوم المتحركة شريط الرسوم البيانية التي توضح المكاسب الصافية، والضرائب، جنبا إلى جنب مع ما إذا الزيادات في أسعار الأسهم. هذه تمكنك من مقارنة بسهولة، وطباعة تقارير ملونة من المكاسب الصافية في أسعار الأسهم المختلفة ومعدلات الضرائب. برو الأعضاء يمكن تشغيل سيناريوهات لعدة عملاء وحفظ النتائج لمرة واحدة الاستعراض في المستقبل في أداة سيناريوهات المحفوظة لدينا. (للحصول على تفاصيل السيناريوهات المحفوظة، انظر القسم ذي الصلة أدناه.) برو الأعضاء يمكن أن تخلق بدف حادة المظهر من نتائج أداة للتواصل مع العملاء. أنا بحاجة إلى حاسبة المال هو أداة متميزة لخيارات الأسهم، الأسهم المقيدة، رسوس، والسارس. وسوف تساعدك على وضع استراتيجيات للوصول إلى الأهداف المالية المستهدفة. سواء لنفسك أو للعملاء، واتخاذ قرارات أكثر ذكاء حول التخطيط المالي والضرائب أدخل المبلغ المطلوب من المال بعد الضرائب. وتحدد هذه الأداة الديناميكية ما إذا كانت هناك خيارات مكتسبة كافية أو حقوق تقدير الأسهم (سارس) لممارسة وبيع للحصول على المال اللازم. ويقترح الخيارات أو سارز لممارسة للوصول إلى المبلغ الصافي المطلوب، وذلك باستخدام الأولى في حساب إما أقدم الخيارات أو أكبر انتشار. عندما سعر السهم الحالي ليست عالية بما فيه الكفاية للوصول إلى هدفك النقدي، ترى ما سعر سهم الشركة يجب ضرب، جنبا إلى جنب مع زيادة النسبة المطلوبة، للوصول إلى الهدف المالي الخاص بك. الميزات الخاصة للمخزونات المقيدة تتيح لك معرفة ما إذا كان هناك ما يكفي من الأسهم المكتسبة في المستقبل لتساوي النقدية المطلوبة، وإذا كان هذا أقل من هدفك النقدي، وسعر السهم يجب أن تصل وزيادة النسبة المطلوبة. ديناميكيا تعديل اقتطاع الضرائب، سعر السهم، وحتى الآن لتقديم التوقعات ورؤية السيناريوهات البديلة. الرسوم البيانية التفاعلية والرسوم البيانية الرسوم البيانية توضح صافي الأرباح والضرائب لمبلغ الدولار المطلوب بسعر السهم المحدد والتاريخ. برو الأعضاء يمكن تشغيل سيناريوهات لعدة عملاء وحفظ النتائج لمرة واحدة الاستعراض في المستقبل في أداة سيناريوهات المحفوظة لدينا. (للحصول على تفاصيل السيناريوهات المحفوظة، انظر القسم ذي الصلة أدناه.) برو الأعضاء يمكن أن تخلق بدف حادة المظهر من نتائج أداة للتواصل مع العملاء. خيارات سارس مقارنة أداة النمذجة باتنتد خيارات سارز مقارنة أداة النمذجة هو أداة ديناميكية لأعضاء بريميوم وبرو التي تساعدك على التخطيط لخيارات الأسهم في المال والسهم: ممارسة الآن أو الانتظار هذه الأداة هي مبتكرة جدا وسهلة الاستخدام التي وقد حصلت ميستوكوبتيونس على براءة اختراع لذلك انظر القيمة المستقبلية لخيارات الأسهم وحقوق تقدير الأسهم (سارس). قارن إكسيرسيسينسينغلينغ الخيارات المكتسبة والسارس الآن لوضع المال في استثمار بديل مقابل الانتظار حتى نهاية مصطلح الخيار إلى التمارين. عرض الرسوم البيانية التي توضح الفرق بين بدائل الاستثمار. تعديل ديناميكيا حجب الضرائب، سعر السهم، حتى الآن، والعودة على الاستثمارات البديلة لتقديم التوقعات ورؤية سيناريوهات مختلفة. برو الأعضاء يمكن تشغيل سيناريوهات لعدة عملاء وحفظ النتائج لمرة واحدة الاستعراض في المستقبل في أداة سيناريوهات المحفوظة لدينا. (للحصول على تفاصيل السيناريوهات المحفوظة، انظر القسم ذي الصلة أدناه.) برو الأعضاء يمكن أن تخلق بدف حادة المظهر من نتائج أداة للتواصل مع العملاء. أداة نمذجة مقارنات الأسهم المقيدة جديد أداة مقايسة مقارنات رسو المقيدة هي أداة ديناميكية لأعضاء بريميوم و برو لمساعدتك على التخطيط لمنح الأسهم المخزونة المحدودة: بيع الأسهم عند الاستحقاق لاستثمار بديل أو الاحتفاظ بمخزون الشركة تساعد هذه الأداة عليك أن تقرر ما يجب القيام به مع أسهم الشركة الخاصة بك مرة واحدة سترات. واستنادا إلى أداة سارس لمقارنات الخيارات المتوفرة على براءة اختراع، انظر القيمة المستقبلية للمخزون المقيد و رسو عند الاستحقاق. مقارنة الأسهم القابضة من الأسهم المخزونة المحدودة مع بيع الأسهم لتمويل استثمار بديل. عرض الرسوم البيانية التي توضح الاختلافات بين الأسهم شركتك وبدائل الاستثمار. تعديل الأسعار الضريبية ديناميكيا، والتغيرات في أسعار الأسهم، ومعدلات الأرباح، وفترات الاحتفاظ بعد الاستحقاق، والعائدات على الاستثمارات البديلة لتقديم التوقعات ورؤية سيناريوهات مختلفة. برو الأعضاء يمكن تشغيل سيناريوهات لعدة عملاء وحفظ النتائج لمرة واحدة الاستعراض في المستقبل في أداة سيناريوهات المحفوظة لدينا. برو الأعضاء يمكن إنشاء ملفات بدف من نتائج أداة للتواصل مع العملاء. في هذه الأداة، وهي متاحة فقط لأعضاء مسو برو. يمكنك حفظ النتائج من كل من أدواتنا، والتي تبين استراتيجيات مختلفة للمراجعة في وقت لاحق. يمكنك حفظ سعر السهم و من تاريخ إدخالها أو السماح لهم بتغيير القيم الحالية في كل مرة تقوم بعرض السيناريو. إنشاء سيناريوهات متعددة لكل أداة. حفظ كل سيناريو مع الملاحظات. عرض كل سيناريو المحفوظة بنقرة واحدة. إنشاء ملفات بدف حادة المظهر للسيناريوهات المحفوظة للتوزيع على العملاء. السماح للعملاء الوصول سيناريوهات من خلال ميكومبانيستوك. مياليرتس يتيح لك (أندور العملاء في مسو برو) اختيار لتلقي تذكير البريد الإلكتروني مفيدة حول لحظات مهمة والقيم المستهدفة لخيارات الأسهم، الأسهم المقيدة، وحدات الأسهم المقيدة (رسوس)، وحقوق تقدير الأسهم (سارس). جدولة تذكيرات حول الحصول على تواريخ وتحذيرات حول تواريخ انتهاء الصلاحية القادمة. لمراقبة وإدارة استراتيجيات المبيعات الخاصة بك للأسهم والخيارات الشركة، واختيار لتلقي تنبيهات عندما ضرب المنح القيم المستهدفة وأسعار الأسهم. رتب لتلقي ملخصات يومية أو أسبوعية أو شهرية لمنح الأسهم. مسو برو الأعضاء يمكن إعداد رسائل البريد الإلكتروني مياليرتس للعملاء المحدد. في موقع ميكومبانيستوك. والمستشارين الماليين ومديري الثروات الذين يشتركون في عضوية مسو برو يمكن أن توفر للعملاء الوصول الآمن والسري إلى بيانات المنحة وجميع أدواتنا. المستشارين لديهم المرونة لاختيار ما إذا كان إعطاء العملاء الوصول إلى بوابة العميل. التواصل مع العملاء بشكل تفاعلي في سرية، موقع آمن للغاية. شارك في العلامة التجارية هوية الشركات الخاصة بك على الموقع، والتي يمكنك ربط إلى من موقع الويب الخاص بك. تعاوني عرض بيانات المنحة والنتائج من الأدوات مع العملاء. نتائج أداة مخزن في سيناريوهات المحفوظة للعملاء إشارة في المستقبل. مينكدك: الموقع الإلكتروني على التعويض المؤجل غير المؤهلين نيو أوردينغ ويبزيت ميندك هو المورد التعليمي الوحيد عبر الإنترنت المخصص حصرا لخطط التعويض المؤجلة غير المؤهلة (نودك). وكثيرا ما تستخدم هذه جنبا إلى جنب مع خطط الأسهم لكبار المسؤولين التنفيذيين والموظفين الرئيسيين. مع كتابة واضحة ومستقلة، والخبرة غير منحازة، ميندك يوفر التعليم حول التخطيط المالي والضرائب والمخاطر، والقضايا القانونية المحيطة التعويض المؤجل غير المؤهلين. وتشجع المشاركين على فهم هذه المواضيع بشكل كامل وتعظيم قيمة خططهم. ويتضمن الموقع: مقالات عن مجموعة كاملة من المواضيع في التعويض المؤجل غير المؤهل أسئلة وأجوبة مع إجابات موجزة بعد مفصلة على جميع جوانب نودك مسرد للمصطلحات الرئيسية متعة مسابقات تفاعلية لاختبار وزيادة المعرفة الخاصة بك نودك بودكاستس على أساسيات نكك والضرائب نودك آلة حاسبة والنمذجة الأداة يناشد الموقع التخطيط للمشاركين، ومقدمي الخطط والمشرفين، والمستشارين الماليين، والمحامين، والشركات مع خطط مجلس التنمية الوطنية. إن مزايا التأجيل الضريبي للشركة الوطنية للتنمية الوطنية تجعل هذه الخطط ذات شعبية متزايدة، خاصة بالنظر إلى حدود المساهمة السنوية لخطط 401 (ك). تتيح خطط الشركة الوطنية للتنمية المستدامة للمشاركين توفير المزيد من الأهداف التقاعدية وغيرها من أهداف الحياة أكثر مما يمكنهم من خلال خطط مؤهلة وحدها، على الرغم من أنها تحمل التعقيدات والمخاطر، كما يوضح موقعنا الجديد. تقدم ميندك العضوية الفردية والجماعية، جنبا إلى جنب مع ترخيص المحتوى التعليمي لمواقع أخرى والمواد المطبوعة. كل من أدواتنا يمكن بناؤها في منطقتنا خطة الأسهم الأسهم، و يمكننا تطوير أدوات خاصة للموظف شراء خطة. تتوفر عضوية الإصدار التجريبي في موقعنا العام بناء على طلب المستخدمين المؤهلين الذين يرغبون في تجربة أدواتنا. يرجى التسجيل مجانا (ما لم يكن مسجل بالفعل) ومن ثم البريد الإلكتروني طلبك لترقية محاكمة ل سوبورتميستوكوبتيونس. المحتوى متوفر كمصدر للتعليم. ميستوكوبتيونس لا تكون مسؤولة عن أي أخطاء أو تأخير في المحتوى، أو أي إجراءات اتخذت في الاعتماد على ذلك. كوبيرايت كوبي 2000-2017 ميستوكبلان، Inc. ميستوكوبتيونس هي علامة تجارية مسجلة فيدراليا. يرجى عدم نسخ أو اقتطاع هذه المعلومات دون إذن صريح من ميستوكوبتيونس. الاتصال إديتورسميستوكوبتيونس للحصول على معلومات الترخيص. 4 تطبيقات إدارة المحافظ الأعلى قد تشمل محفظتك أي مزيج من الأصول المالية. الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشترك. إلى صناديق الاستثمار المتداولة. 401 (k) و إيرا. يمكن تتبع جميع هذه الأصول أن تكون مهمة صعبة، إن لم يكن شاقة، إلا إذا كنت سعيدة مجرد الجناح (ويجب أن لا تكون سعيدة مجرد الجناح)، من المهم أن نعرف ما يحدث مع كل ما تبذلونه من الاستثمارات، كل تيمينوت مرة واحدة فقط في السنة عندما تحصل على أشكال الضرائب في البريد. لحسن الحظ، هناك عدد من تطبيقات الجوال التي تقدم ما يصل إلى لحظة معلومات عن كل ما تبذلونه من الاستثمارات في مكان واحد مرتبة. دعونا نلقي نظرة على أربعة تطبيقات إدارة محفظة شعبية التي تتبع الاستثمارات الخاصة بك حتى تعرف بالضبط المكان الذي تقف فيه. (لمزيد من المعلومات، انظر: أعلى 10 أكبر تطبيقات الجوال لعام 2015.) رأس المال الشخصي التمويل رأس المال الشخصي يتكامل مع أكثر من 10،000 المؤسسات المالية. من بينها الإخلاص، تشارلز شواب كورب (ششو)، باي بال و ويلز فارجو أمبير شركة (وفك). مزامنة تقريبا أي حساب الاستثمار، بما في ذلك التقاعد والحسابات الخاضعة للضريبة، ومن ثم تتبع الأداء والتخصيص والرسوم مع الرسوم البيانية سهلة القراءة والرسوم البيانية. تتبع الاستثمارات حسب الحساب، فئة الأصول أو الأمن الفردي. رأس المال الشخصي فهرس يتتبع المقتنيات الخاصة بك ويقيس أدائها مقابل مؤشرات السوق الرئيسية حتى تتمكن من معرفة كيف تقوم به عبر الأسهم الخاصة بك، والنقد، إتف وصناديق الاستثمار المشترك. وتحدد ميزة فحص المحفظة ما إذا كان بإمكانك توفير المال من رسوم الصناديق المشتركة، ويكشف استعراض توزيع الأصول عن فرص التنويع. العمل مع مستشار إدارة الثروة الشخصية لمناقشة الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بك عن طريق فاسيتيمي، البريد الإلكتروني أو الهاتف. يستخدم الأمان على مستوى البنك عملية مصادقة عن بعد من خطوتين. سيغفيغ إدارة الثروات استخدام شركة الاستثمار سيغفيغس إدارة الثروات التطبيق لتتبع جميع حسابات الاستثمار الخاصة بك مجانا، أو السماح سيغفيغ الاستثمار بالنسبة لك في محفظة إتف منخفضة التكلفة الآلي. سيغفيغ تلقائيا سحب حسابات الاستثمار الخاصة بك من أكثر من 80 الوساطة في الولايات المتحدة في لوحة القيادة واحدة لتعطيك وجهة نظر في الوقت الحقيقي من كل الأسهم والصناديق المشتركة، إتف والخيار الذي تملكه، بالإضافة إلى ذلك لقطات الخاص بك 401 (ك) خطة و إيراس . سوف تحصل على ملخصات البريد الإلكتروني الأسبوعية لأداء الحساب، والأخبار التي تؤثر على محفظتك، والتنبيهات التي تركز على كبار الرابحين والخاسرين. التطبيق تلقائيا بتحليل محفظتك للعثور على رسوم خفية وتعريض زائد لمستويات ستوكيندوستري واحد والمخاطر. مقابل رسوم، يمكن للمستخدمين تحسين عائداتهم مع الاستثمار الآلي سيغفيغ وتحسين محفظتك وتوفير الرصد اليومي للحفاظ على المسار الصحيح مع إعادة التوازن. واستثمارات إعادة توزيع الأرباح، واستراتيجيات فعالة من حيث الضرائب. تطبيقات 256 بت بتشفير سل يوفر نفس مستوى الأمن المستخدمة من قبل البنوك والوساطة. رمز: الأسهم مدير محفظة التطبيق شريط يتيح لك إدارة الأسهم متعددة النمو بورتفوليوسثينك والتكنولوجيا والمحافظ التقاعد من لوحة القيادة واحدة. الرسوم البيانية الملونة والرسوم البيانية والتحليلات التفصيلية تظهر القيم في الوقت الحقيقي الحساب، الربحية، الربح اليومي، ومعدل العائد المرجح مرجحة المال (مور) ومعدل العائد المرجح مرجح (تور)، بالإضافة إلى الأخبار ذات الصلة رمز. أدخل يدويا معلومات التجارة للأسهم وأزواج العملات (مثل يوروس، أوسجبي، غبوسد و أودوس)، صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة، بما في ذلك توزيعات الأرباح، الانقسامات. أوامر بيزيل، رمز شريط. وحجم التجارة، والسعر، والتاريخ ورسوم السمسرة. تتبع الأسهم مع قوائم المراقبة متعددة. وإنشاء تنبيهات لإعلامك إذا سهم يتداول فوق أو تحت مستوى الزناد قمت بتعيين، استنادا إلى السعر والحجم والتغيرات في المئة. أوسا توداي ماني محفظة المقتفي استخدام الولايات المتحدة الأمريكية اليوم محفظة المال المقتفي التطبيق لمعرفة كل ما تبذلونه من حسابات الاستثمار في مكان واحد، بما في ذلك الأسهم وصناديق الاستثمار المشترك، صناديق الاستثمار المتداولة، 401 (ك) ق و إيراس. التطبيق، مدعوم من سيغفيغ، المصاحبة مع العديد من شركات الوساطة في الولايات المتحدة، بما في ذلك إتراد، الإخلاص، سكوتراد والطليعة. تتبع أداء الحساب، وعرض يقتبس في الوقت الحقيقي والأخبار، وتحليل تخصيص الأصول الخاصة بك، عوائد توزيعات الأرباح ومستوى المخاطر. يستخدم التطبيق 256 بت سل التشفير للأمن على مستوى البنك، والمعلومات الحساسة مثل أرقام الحساب لا يمكن التعرف عليها. محفظتك محمي بكلمة مرور، ويتم قراءة جميع المعلومات فقط، لذلك لا أحد آخر يمكن رصد أموالك. تطبيقات إدارة محفظة الخط السفلي تجعل تتبع الاستثمارات الخاصة بك إيسياند جميلة شيء يمكنك القيام به من أي مكان تقريبا في أي وقت. تتم مزامنة بعض التطبيقات مع حساباتك الحالية بينما يطلب منك الآخرون إدخال معلومات عن مقتنياتك يدويا. في كلتا الحالتين، توفر هذه التطبيقات ما يصل إلى لحظة المعلومات حتى تعرف أين تقف الآن، فضلا عن أدوات لمساعدتك في الحصول على حيث تريد أن تكون في المستقبل. (لمزيد من المعلومات عن إدارة المحفظة، انظر إدارة المحفظة الإلكترونية، أو المستشار المالي القائم على الرسوم أو الرسم: الذي هو حق لك. استراتيجيات النمو محفظة و 5 أنواع محفظة شعبية، وإذا كنت بدأت للتو على هذا الطريق، تحقق من الاستثمار 101: A البرنامج التعليمي للمستثمرين المبتدئين.) بيتا هو مقياس لتقلب، أو المخاطر المنهجية، لأمن أو محفظة بالمقارنة مع السوق ككل. نوع من الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية التي يتكبدها الأفراد والشركات. أرباح رأس المال هي الأرباح التي المستثمر. أمر لشراء ضمان بسعر أو أقل من سعر محدد. يسمح أمر حد الشراء للمتداولين والمستثمرين بتحديده. قاعدة دائرة الإيرادات الداخلية (إرس) تسمح بسحب الأموال بدون رسوم من حساب حساب الاستجابة العاجلة. القاعدة تتطلب ذلك. أول بيع الأسهم من قبل شركة خاصة للجمهور. وكثيرا ما تصدر مكاتب الملكية الفكرية من قبل الشركات الأصغر سنا التي تسعى. نسبة الدين هي نسبة الدين المستخدمة لقياس الرافعة المالية للشركة 039 أو نسبة الدين المستخدمة لقياس الفرد. أعلى 6 أفضل برامج إدارة المحافظ 2017 تصنيف أعلى أدوات إدارة الاستثمار مقدمة: إيجاد أفضل برامج إدارة المحافظ الاستثمارية في 2016-2017 عندما يقوم المستثمرون، ومديري المحافظ، والأفراد، ومديري الصناديق، ومديري الأموال المهنية البدء في البداية بناء ممارسات إدارة الثروات أو الحسابات، وإدارة محفظة استثمارية صغيرة نسبيا هي مهمة سهلة إلى حد ما. قد يكفي جدول بيانات إكسل بسيط أو أداة قاعدة بيانات مجانية لإجراء إدارة المحافظ الاستثمارية وتتبعها. ومع ذلك، مع زيادة الاستثمارات الخاصة بك في الحجم، فإنه يحصل إلى النقطة التي برامج المحاسبة الاستثمار الأساسي أو جداول إدارة محفظة بسيطة لن تعود تلبية احتياجاتك إدارة البرامج الاستثمارية محفظة. ثاترسكوس لماذا أصبحت أدوات البرمجيات إدارة محفظة مثل هذا نعمة ضخمة لصناعة الاستثمارات المتزايدة. لتتبع وإدارة حافظات متعددة لنفسك أو لعملائك، بما في ذلك حسابات إيرا متعددة، 401 (k) حسابات وحسابات محفظة الاستثمار وحسابات التداول الوساطة والأسهم والسندات والأصول الثابتة والمشتقات وحسابات الادخار ذات العائد المرتفع والأصول الدولية والأدوات المهيكلة، الخ you39ll تحتاج إلى أعلى برنامج إدارة محفظة الاستثمار إدارة للبقاء على رأس كل شيء. دونت ميس: هاي ليد بانك أكونتس سواء كنت من الأفراد الذين يتطلعون لإدارة المحافظ المالية الشخصية الخاصة بك، مدير المال المهنية، تاجر، مستشار مالي، مدير محفظة، مدير هيدجيفوند، أو وسيط، والبقاء على رأس الاستثمار إدارة محفظة يترك لك خطوة واحدة إلى الأمام من بقية الميدان. مع العديد من أدوات إدارة محفظة مختلفة وخيارات الاستثمار تتبع البرمجيات المتاحة في السوق اليوم، كيف يمكنك أن تقرر أي برامج إدارة محفظة الاستثمار هو أفضل لاحتياجاتك الفردية أو ل كلينتسرسكو الخاص بك يحتاج لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من نظام إدارة محفظة، وقد كسرت أدفيسوريهق أساسيات لدينا أفضل برامج إدارة محفظة الخيارات. مثالية للجميع من الأفراد والمستثمرين وشركات إدارة المحافظ والمستشارين الثروة والمستشارين الماليين وصناديق التحوط والسماسرة ومديري الاستثمار وشركات الأسهم الخاصة، وأفضل برامج إدارة المحافظ هو هنا لمقابلتك. أعلى 6 أفضل برامج إدارة المحفظة وفيما يلي قائمة من هذا العام 39 أعلى 6 أفضل أدوات إدارة البرامج محفظة. وتلي هذه القائمة نظرة عامة أكثر تفصيلا على كل من هذه البرامج العليا لإدارة الحوافظ المالية. انقر فوق أي من الأسماء أعلاه للذهاب مباشرة إلى قسم مراجعة مفصلة لهذا البرنامج تتبع الاستثمار أفضل برنامج إدارة محفظة الاستثمار 2017 مقارنة جدول الترتيب: هذا ييررسكوس الأعلى تقييما أفضل برامج إدارة المحافظ ما هو إدارة المحافظ معرفة أفضل برامج إدارة محفظة في السوق اليوم ورسكوت هل جيدة بكثير إذا كنت دونرسكوت أولا فهم أهمية وراء إدارة المحفظة المالية وتتبع الاستثمار البرمجيات. ما هي إدارة المحفظة، ولماذا تعتبر برامج إدارة المحفظة مهمة تحليل الاستثمار وإدارة المحافظ بسيطة جدا من الناحية النظرية: فهي فن فحص انتشار الحالي للاستثمارات لتحديد مدى فعالية نسبة والسياسات في تحقيق أهداف محددة. وهو يوازن مستوى المخاطر الشخصية الخاصة بك مقابل أداء مختلف الأسهم والسندات والصناديق، وأنواع أخرى من الاستثمارات من أجل تخصيص فعال الأموال التي ترغب في الاستثمار. مع أي حظ، وتحليل الاستثمار الجيد وإدارة المحافظ يمكن أن تساعدك على الوصول إلى أهدافك المالية بكل سهولة. انظر أيضا: (بيلغوارد مقابل النعناع) بيلغوارد مراجعة نداش هو بيلغوارد الآمن الأكثر قوية المالية التطبيق فهم كيفية إدارة محفظة الخاصة بك يترك الكثير من المستهلكين عثرة ويتساءل ما يجب القيام به بعد ذلك. هذا هو المكان الذي يأتي برامج إدارة المحافظات في اللعب. مع نظام إدارة محفظة وأدوات إدارة المحافظ المختلفة المتاحة من هذه البرامج، يمكنك اتخاذ قرارات أكثر حكمة بشأن انتشار الاستثمارات الخاصة بك والمخاطر التي كنت على استعداد لتحمل جنبا إلى جنب معهم. سوف تتبع البرمجيات تتبع تساعدك على رصد الأرباح والخسائر الاستثمارات الخاصة بك هي حشد. وعلاوة على ذلك، فإن برنامج إدارة محفظة استثمارات جيدة قد تقدم حتى اقتراحات لكيفية استثمار أفضل أموالك على أساس ملامح المعلومات المالية التي تقوم بإنشائها. لذلك، ما هو إدارة محفظة انها حقا يتلخص في اتخاذ نظرة فاحصة على استراتيجية الاستثمار الخاصة بك من أجل جعلها أكثر نجاحا. مع مساعدة من أفضل برامج إدارة محفظة في السوق، يمكنك أن تكون جيدا في طريقك إلى إدارة المحفظة المالية الخاصة بك. ما هي المنهجية التي يستخدمها أدفيسوريهق في اختيار ووضع اللمسات الأخيرة على الشركات والخدمات والمنتجات التي يتم تصنيفها في مختلف قوائمها الأعلى تصنيفا الرجاء الضغط هنا لدكوادوسياتيهرسكووس منهجيات الترتيب رديقو للحصول على مراجعة تفصيلية لمنهجيات اختيار أدفيسوريهكرسكو لترتيب أعلى الشركات المصنفة والمنتجات والخدمات . أفضل برامج إدارة المحفظة (مواقع) جدول: أفضل 6 برامج إدارة المحفظة أعلاه قائمة مرتبة أبجديا استعراض مفصل نداش أعلى تصنيف أفضل برامج إدارة المحافظ لمزيد من المعلومات حول أفضل برامج إدارة محفظة المتاحة في السوق اليوم، نلقي نظرة على أقسام أدناه. قامت أدفيسوريهق بتجميع هذه القائمة الشاملة من برامج إدارة المحافظ من أجل مساعدتك في تحليل الاستثمار الخاص بك وإدارة المحافظ. وسوف نقوم بتقييم ملامح كل من الخيارات البرمجيات إدارة الاستثمار وتسليط الضوء على الذين قد يستفيدون أفضل من هذا النوع من برامج إدارة المحافظ. مراجعة رأس المال الشخصي أداة إدارة الثروات (مجانا) إذا كنت لا تفهم أي شيء آخر عن رأس المال الشخصي رسكووس إدارة الاستثمارات وتتبع محفظة البرمجيات، وفهم هذا: البرنامج هو ثورة إدارة الأموال. أفضل من allhellip. you يمكن استخدامه لتتبع الثروة الخاصة بك ومحفظة مجانا. رأس المال الشخصي مسارات أكثر من 270 مليار في الاستثمارات الفردية لأكثر من مليون مستخدم. المعترف بها من قبل مجلة تايم، وول ستريت جورنال. ورويترز، رأس المال الشخصي يعلن هدفهم التجاري الرئيسي لبناء لدكو أفضل تجربة إدارة المال للمستهلكين. rdquo إدارة الاستثمارات المتعددة وجود استثمارات متعددة وتدفقات الدخل هو شيء جيد، ولكن تتبع هو نقطة الألم الرئيسية لمعظم المستثمرين وعالية الجودة، صافي الأفراد. سيساعدك استخدام لوحة تحكم رأس المال الشخصي في الوصول بسرعة إلى طريقة عرض مجمعة لجميع حساباتك في مكان واحد. في كل مرة تقوم بتسجيل الدخول إلى لوحة القيادة، على سطح المكتب أو المحمول، يورسكول رؤية عرض كامل من قيمتها الصافية، وكذلك المقتنيات الخاصة بك. مع مرور الوقت، يورسكول معرفة ما إذا كان صافي قيمتها تتجه بشكل إيجابي واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء تعديلات في عادات الانفاق والادخار الخاص بك الأعلى تقييما الحرة إدارة الاستثمار البرمجيات رأس المال الشخصي هو هذا العام ستراتسكووس برامج الاستثمار محفظة للمستثمرين الأفراد. كما يستخدم مديرو المحافظ والأصول أيضا رأس المال الشخصي لإدارة استثماراتهم الشخصية وحافظهم، استنادا إلى حافظة شاملة وقدرات التمويل الشخصي. بالنسبة للمستثمرين والتجار الأفراد، منصة إدارة المحافظ الشخصية بيرسونالرسكوس يمنحك كل ما تحتاجه لقياس ورصد وتحسين الاستثمارات الخاصة بك محفظة المقتنيات وكذلك كل ما تبذلونه من التمويل الأخرى (الحسابات والائتمان والأسهم المنزلية، وما إلى ذلك). ربط جميع الحسابات المالية الخارجية الخاصة بك والحصول على إمكانية الوصول الفوري إلى نظرة شاملة وشاملة لحياتك المالية. على لوحة رأس المال الخاص بك الاستثمار والتمويل الشخصي، يمكنك أن ترى بسهولة أكبر الرابحين والخاسرين الاستثمار وكذلك عوائد الاستثمار، وتخصيص محفظة، والأرصدة، ورسوم الاستثمار المقدرة. وهناك ميزة كبيرة حقا التي تقدمها رأس المال الشخصي هو واجهة فحص الاستثمار، والذي يسمح لك أن ترى بسهولة كيف جيدا كل من الاستثمارات الخاصة بك هي أداء ندش وكيف يمكن أن تفعل حتى أفضل. يمكن أن تقوم شركة يو أو بسهولة بإجراء تحليل مرجعي لمقارنة تخصيصات محفظتك لتخصيص مثالي في السوق يهدف إلى تقليل المخاطر وتحقيق أقصى قدر من العائدات لتلبية أهدافك المتعلقة بإدارة الاستثمار وإدارة المحافظ. ميزة أخرى كبيرة أن رأس المال الشخصي يوفر هو تحليل رسوم الادخار المالية التي تسمح لك أن ترى بسهولة تأثير رسوم التداول والاستثمار الحالية. وتوصي صناديق الاستثمار ووسطاء الاستثمار أحيانا بالاستثمارات التي تدفع لهم أعلى مستويات العمولات. كما تفرض رسوما إضافية، بما في ذلك رسوم فتح الحساب ورسوم الصيانة ورسوم الاستثمار. يقوم رأس المال الشخصي بتقسيم التكلفة حسب الأموال وصناديق الاستثمار المتداولة وفئات أخرى بحيث يمكنك التركيز بسهولة على تحليلك وتحديد ما إذا كنت تريد إجراء أية تغييرات. بشكل عام، وذلك باستخدام رأس المال الشخصي رسكوس الحرة إدارة محفظة التطبيق يسمح لك لتحليل بسهولة المقتنيات الاستثمارية الخاصة بك عن طريق فئة الأصول أو استكشاف الاستثمارات الخاصة بك والمقتنيات في العمق داخل كل فئة الأصول. في جوهرها، يمكنك أن ترى بسرعة تخصيص الأصول الخاصة بك عبر جميع حسابات محفظة الخاص بك. العوامل الرئيسية التي مكنت هذا البرنامج لترتيب واحد من أفضل برامج إدارة المحفظة لمزيد من التفاصيل حول كيفية رأس المال الشخصي جاء على قائمة أدفيسوريهكرسكوس من أعلى برامج الاستثمار وإدارة المحافظ، انظر تفصيلنا أدناه. إذا كنت أرينرسكوت المحترف الاستثمار المالي، فكرة استخدام نظام إدارة محفظة يمكن أن تبدو تخويف. هذا هو إيسنرسكوت القضية مع رأس المال الشخصي، والذي هو جزء مما يجعلها واحدة من أفضل أدوات إدارة المحافظات للأفراد العاديين الذين يمزقون في خطط الاستثمار الخاصة بهم. العلامة التجارية الفريدة من رأس المال الشخصي يتميز إدارة المحفظة المالية جنبا إلى جنب مع التكنولوجيا المتقدمة لتقديم تحليل الاستثمار موضوعي للعملاء. بعد ملء المعلومات الشخصية الخاصة بك، يمكن لهذا البرنامج إدارة محفظة تقديم استراتيجيات الاستثمار المخصصة لمساعدتك في تحقيق أهدافك، سواء كان ذلك يعني الادخار للتقاعد أو مجرد استثمار الأموال الخاصة بك ليوم ممطر. على عكس بعض برامج إدارة الاستثمار، رأس المال الشخصي يتجاوز مجرد إدارة المحفظة المالية. يورسكول العثور على عدد من أدوات إدارة محفظة لمساعدتك على إدارة حسابات الاستثمار الخاصة بك وحفظ للتقاعد (بغض النظر عن مدى قرب أن يكون)، ولكن لديك أيضا عدد من الأدوات الأخرى تحت تصرفكم. أنها يمكن أن تساعدك على حساب صافي قيمتها الشخصية، وكذلك إنشاء وإدارة ميزانيتك الخاصة. التسعير رأس المال الشخصي البرنامج مجاني للاستخدام لتتبع وإدارة الثروات والمحافظ الخاصة بك. ومع ذلك، إذا اخترت استخدام مستشار مالي رأس المال الشخصي لإدارة أموالك، وهناك رسوم رمزية لذلك. يتم تحصيل رسوم من يورسكول بنسبة مئوية من الأموال المستثمرة من خلال رأس المال الشخصي. يمكنك عرض جدول الرسوم في الرسم البياني أدناه. ويركز أسلوب إدارة محفظة الاستثمار على الخيارات بأسعار معقولة لتحقيق أهدافك استراتيجيا. Compared to personal financial advisors who may charge exorbitant rates by the hour, Personal Capital features low fees that the regular person would deem affordable without any hidden costs. If you were to need access to the funds within your account quickly, their portfolio management software tends to deal in highly liquid securities. What does that mean for you It means that it should be simple for you to withdraw funds from your accounts within a one to three business day settlement period. Stator Portfolio Management Software Stator Portfolio Management Software was created by Anfield Capital out of Australia just twelve years ago in 2004. They are currently responsible for managing over 150 million AUD over the span of twenty countries around the world. Their portfolio management software is used by traders, investors, and brokerage firms globally. Stator has been featured in Your Trading Edge magazine, Financial Review Smart Investor . and Wrightbooks among others. Key Factors That Enabled This Software to Rank as One of the Best Portfolio Management Software See below to learn how Stator Portfolio Management Software became one of the best portfolio management software choices on the market today. The versatility of the portfolio management software from Stator is definitely what ranks it as one of the best portfolio management software programs on the market today. Used by traders and investors globally, Stator Advanced Finance Management works well for individual investors, traders, hedge funds, and brokerage firms. In order to cater to such a large spectrum of clients, Stator Portfolio Management Software has created four separate versions of their investment management software: lite, standard, pro, and platinum. For the individual investor, lite will likely be sufficient because it manages just one estate in a single currency. The others allow for unlimited estates with estate searches and portfolios, various sub-portfolios, and assets. You will be able to run basic reports, backup your data, and have access to online tutorials. As you move into the pro and platinum investment and portfolio management programs, you gain more access to things like multiple currencies, foreign exchange trades, ETOs, futures, and more advanced analytics and reports. With platinum, you are gaining the ability to use it for enterprise installation and subscription email support among other items that are better suited for large-scale investment firms. Of course, those four separate categories can come with some drastically different price tags. Because they are based out of Australia, their prices are listed in AUD instead of USD, but it still gives you a great comparison for the price variations among the different types of portfolio management software. You can see the basic prices listed in the chart below: Stator Portfolio Management System The platinum version of the Stator financial portfolio management system is priced on a per job basis depending on whether you need a single or a site license. Pricing is only available through direct contact with the company. Click Here to Try Stator Portfolio Software 30-Day FREE FrontPM (Provided by eFront) FrontPM, powered by the larger company known as eFront, is well-known in the industry for providing solutions to financial portfolio management for private equity firms, real-estate investment, banking, and insurance companies. They value efficiency and innovation, with 18 percent of their total revenue being reinvested into more research and development of products. Serving over 800 clients globally, they are the top solutions provider for fund administration, claiming close to 30 percent of the market share in European countries. Click Here to Try Stator Portfolio Software 30-Day FREE Key Factors That Enabled This Software to Rank as One of the Best Portfolio Management Software If you would like to find out more information on why AdvisoryHQ ranked FrontPM as one of the best portfolio management software choices, see the below sections. Financial Portfolio Management Designed for private equity firms and direct investment managers, FrontPM aims to provide solutions to a lot of the issues seen within this sector that are key when it comes to investment management software. It compiles accurate data and investment analysis to protect you in the event of an audit, allows you to spend more time analyzing performance instead of crafting spreadsheets, makes information easily accessible, is integrated with Excel, and lowers exposure to loss of key personnel. Beyond that, it also allows you to make a template-based portfolio on a web-based portal utilizing user-defined rules, generates flexible calculations for standard performance indicators, and centralizes data (both current and historical). One of the primary benefits of FrontPM is its compatibility with Excel, which they use to format and send you performance indicators on generated reports. Instead of using Excel to perform your own calculations after copying and pasting the data into each sheet individually, FrontPMrsquos investment management software allows you to build your reports directly into Excel, as well as importing data from your own Excel spreadsheets back into the program. This allows you to track and audit reports more efficiently than portfolio management software that does not integrate Excel compatibility. Another of the primary advantages of the investment portfolio management software from FrontPM is the option of hosting through the cloud or through your company. Private equity firms and direct investment managers can opt to use FrontPM through their own computers and servers. Alternatively, they can also opt to use the portfolio management software through the cloud in order to give them more flexibility and greater access to resources through a variety of locations. Of course, you can also use this investment portfolio management software in combination with the other components available through eFront, such as Front Invest for GPs and Front GP. By integrating FrontPM with these other software and front-to-back office solutions, you gain access to even more features that can help you to better manage portfolios for your clients. Fund Manager Portfolio Management Software Fund Manager Portfolio Management Software is unique in the scope and size of the company behind its incredible portfolio management software. Created in 1993 with more than two decades worth of experience, Beiley Software (the company behind Fund Manager) is comprised of a team of just three individuals located in Arizona. Their privately held corporation has created a robust system that features different levels and options, making it the best portfolio management software for individuals, investment advisors, and traders. Click Here to Try Stator Portfolio Software 30-Day FREE Key Factors That Enabled This Software to Rank as One of the Best Portfolio Management Software Find out more of the compelling reasons that Fund Manager Portfolio Management Software is listed on our ranking of the best portfolio management software available on the market today. If yoursquove been on the fence about selecting a portfolio management software, Fund Manager Portfolio Management Software has something for everyone: average individuals, professional money managers, and advisors. The primary difference between the three programs lies in the maximum number of investments you are allowed in each portfolio (see the chart below). Beyond that, all three of the investment and portfolio management solutions feature a large selection of basic features to help yield the greatest returns: Capital gains calculations Exporting data to tax software Price alerts Yield calculations Multiple currency support Rebalancing holdings If you were interested in the investment analysis and portfolio management aspect of a portfolio management software, the professional or advisor feature may be better suited for you. Both of these options will give you access to more advanced statistics with stop loss alerts, moving average alerts, wash sale support, a correlation matrix report, and more. Only the advisor portfolio management software grants access to client management features. You can customize this section of the investment portfolio management to send emailed graphs and reports directly to your clients, to give them access to support, to add your own logo to reports, and to accomplish bulk reconciliation. In addition, you will also be able to see institutional broker-dealer interfaces, have access to advanced report filters and displays, report disclaimers, and perform batch printing. You gain significantly more portfolio management tools when you upgrade to either the professional or advisor version of the Fund Manager Portfolio Management Software. However, those extra features do come with a hefty price increase. By far, the individual user is the most affordable at just 99. From there, professional money managers may be pleased to see that it costs just 295. but the advisor version of the portfolio management software jumps significantly to 1,495. This may be more expensive than some of the portfolio management software available, but it offers such an array of detailed features to help with investment analysis and portfolio management, as well as including client support into your work. It may be worth the investment to have one of the best portfolio management software options working with you and your company. iBalance from softTarget was founded back in 2000 with the goal of creating an investment portfolio management software for individuals who work within the industry. They built and continue to improve on their investment and portfolio management software through a team of engineers and financial experts who specialize in investments. Values are mentioned frequently throughout their investment tracking software website, touting their ldquo excellence, innovation, integrity, and continuity. rdquo Click Here to Try Stator Portfolio Software 30-Day FREE Key Factors That Enabled This Software to Rank as One of the Best Portfolio Management Software Want to know what iBalance from softTarget features landed it on our list of the best portfolio management software See below for a handful of the compelling portfolio management tools that brought it here. Portfolio management software should be designed to allow you to make changes to your portfolio and to make new investments quickly and easily. IBalance strives to do just that, promising full investment policy support for your clients. From allocation to constraints and client preferences, the investment portfolio management system creates a world of customizable portfolios with the client at the center. Furthermore, because of its detailed information on policy, it also takes legislation and compliance into account when making trades. The end goal is to maximize returns for clients once taxes are accounted for. Related: Personal Capital App Review What You Should Know About Personal Capital With all of the features that are heavy on policy and legal standpoints, iBalance has been shown to be one of the best portfolio management software choices for professional money managers, including wealth managers, institutional managers, group retirement plan administrators, and compliance officers. Portfolio Management System For professional money managers, iBalance is especially ideal because of the portfolio management system they put in place to make your life easier. Most money managers have a particular investment style and strategy that they attempt to implement with their clients. IBalance takes these preferences into account to model and implement these strategies across your clientsrsquo portfolios. In addition to making trades quickly and easily, you can set up rule-balanced portfolio rebalancing, handle what-if scenarios for clients, and manage complex tax-efficiency issues. Their compliance dashboard gives you access to a rules library, compliance certificates, and an audit trail, should you ever need any of that information. It features a multi-asset and a multi-currency option that allows you even greater flexibility with your clients. The number of portfolio management tools available through their portfolio management software is what mainly attracts professional money managers of all varieties to their platform. It may be very client-focused mdash in terms of the degree to which you can customize for a specific accountrsquos personal preferences, risk tolerance, need for rebalancing and more mdash but the end goal of the entire financial portfolio management system is to allow money managers to do just that with ease. Investment Account Manager (Provided by QUANT IX) Investment Account Manager creates a robust and award-winning investment and portfolio management software that has been around for professional money managers since 1985. With its lengthy history, itrsquos no wonder that it has accumulated awards and accolades such as Softpediarsquos 100 Clean, AAII Comparison perfect scores for performance, score documentation, and ease of use, and a 4.7 out of 5 star rating on Amazon. Key Factors That Enabled This Software to Rank as One of the Best Portfolio Management Software See below for a few of the key features that placed Investment Account Manager onto AdvisoryHQrsquos ranking of the best portfolio management software. Investment Account Manager, often referred to as IAM, is well-known for its unified account management, featuring multiple IRAs and multiple taxable accounts alongside their financial portfolio management features: risk tolerance, portfolio goals, advice, investor resources, and financial portfolio management. From a professional standpoint, Investment Account Manager is great because you can track an unlimited number of portfolios, even those of varying types (including trust funds, childrenrsquos accounts, and more). To see how your clientsrsquo holdings are faring, you have access to over fifty different reports to measure their gains and losses, tax filing, capital gain distributions, commissions, and more. Popular Article: Robinhood App Review ndash What You Should Know (Robinhood Trading amp Review) As you get started with Investment Account Managerrsquos portfolio management software, you can access their tutorials to learn how to make better use of their investment tracking software. By upgrading to their accounts that feature QuoteMedia, you will gain access to a data feed that can update portfolios with accurate data and descriptions at the end of each month. While you can opt to do this manually with the lower versions of the portfolio management software, it saves time to order a version of this with QuoteMedia included. Investment Account Managerrsquos investment tracking software heavily emphasizes one feature above all others: safety. This should put consumers and professional money managers at ease with the emphasis they place on keeping your sensitive and personal financial information secure. As a company, they do not have access to your data, nor do they download it onto their own servers. Your information remains directly on your computer and is as secure as you set your personal or business computer up to be. Your investment portfolio management software with Investment Account Manager gives you plenty of options as a professional money manager. You can opt for any one of three different types of portfolio management software, complete with at least one year of support. After your support runs out, you can continue to purchase more in annual increments at a significantly discounted rate. For more information on the various pricing structures. see the chart below: Portfolio Management Software Conclusion: Best Portfolio Management Software Whether you are an individual investor, a professional money manager, or a private equity firm, having the best portfolio management software available can significantly increase the returns on your investments. Through smart analytics and reports, you can view and respond to the data faster on your clientrsquos holdings or even your own holdings using investment and portfolio management. Related: Top Investment Portfolio Management Software Review Ranking You can confidently answer the questions, ldquoWhat is portfolio managementrdquo and ldquoHow do you decide which portfolio management software is best for yourdquo Take a look at this chart to determine which category your investment and portfolio management software would need to fall into: Best Portfolio Management Software Private Equity Firms, Direct Investment Managers Fund Manager Portfolio Management Software Traders, Investment Advisors, Individual Investors Professional Money Managers Investment Account Manager Professional Money Managers Stator Portfolio Management Software Traders, Hedge Funds, Individual Investors, Brokerage Firms With all of the investment management software choices available today, yoursquore sure to find one that will suit your investment needs. Our ranking of the best portfolio management software should be a great starting point for evaluating what your own needs are and comparing them to the top portfolio management software in the market. Hope yoursquove found this ldquoTop 6 Best Portfolio Management Software 2017 Ranking Top Investment Management Toolsrdquo article useful. Follow AdvisoryHQ for insightful stories: Note: Click to view our advertiser disclosures . Firms and products, including the one(s) reviewed above may be our affiliates. PREVIOUS YEAR39S RANKING REVIEW OF PORTFOLIO MANAGEMENT SOFTWARES Finding the Best Portfolio Management Software to Use in 2016 When conducting our research and analysis to identify the best portfolio management software applications that are presented below, AdvisoryHQ39s research and selection team focused on investment management software tools that had advanced portfolio management capabilities, including best-in-class aggregation capabilities, holistic position analysis, investment simulation capabilities, and risk and performance metrics seamlessly integrated into stress testing simulations and strategies. The ldquoBest Investment Portfolio Management Softwarerdquo review article presented below provides detailed reviews of this yearrsquos best portfolio management software applications. However, if you are only interested in a personal finance and budgeting software, then check out this year39s ldquo Best 5 Personal Finance Software Tools . rdquo Whatrsquos the difference between a personal finance software and an investment portfolio management software Click here for more information on the difference. Top 7 Best Investment Portfolio Management Software (Reviews) Below is a list of this year39s top 7 best portfolio management software tools that investors, traders, asset managers, portfolio and wealth management firms find useful in tracking and managing their investments andor client portfolios. The list is followed by a more detailed overview of each of these top portfolio management software programs. Best Portfolio Management Software in 2016 Links: Top Portfolio Management Software Reviews Click below to read the respective reviews for each of these top rated portfolio management tools Portfolio Management Vs. Personal Finance Software (Which One to Use) A personal finance software allows you to manage your budget (cash inflow and outflow), accounting, and day-to-day financial transactions. Some of these software applications also allow you to manage your stocks, bonds, and any other type of portfolio. Investment portfolio management software applications (reviewed below) on the other hand are normally used by portfolio managers, professionals, traders, financial advisors, wealth managers, asset managers, and highly experienced individual investors to track and manage a wide range of asset classes, instrument types, and multiple investment portfolios. Why Do You Need a Separate Portfolio Management Software Program This section is for individual investors . Portfolio managers and other professionals can skip to the next section. While investment portfolio management software tools are definitely a must for anyone with a large or relatively complex portfolio, many top online brokerages and investment management institutions already provide such tools to their individual investortrader account holders. So what39s the need of using a separate portfolio management software program when your broker already provides one The one most important need that an independent portfolio management software program provides is quotconsolidation. quot To really understand the value of this, think about what it means to have multiple investments in multiple accounts, across several institutionsbrokerages. In this case, you would normally have multiple individual snapshots of your overall portfolio strewn across several platforms. Having a unified investment portfolio management software program allows you to consolidate, track, analyze, and manage your entire portfolio using one centralized portfolio tracking tool. DETAILED REVIEWS OF 201639s TOP RATED PORTFOLIO MANAGEMENT SOFTWARE Personal Capital Wealth Management Tool (FREE) If you understand nothing else about Personal Capital rsquos investment management and portfolio tracking software, understand this: the software is revolutionizing money management. Best of allhellip. you can use it to track your wealth and portfolio for free . Managing Multiple Investments Having multiple investments and income streams is a good thing, but keeping track is a major pain point for most investors and high-net-worth individuals. Using the Personal Capital dashboard will help you to quickly access a consolidated view of all your accounts in one place. Each time you log into the dashboard, on desktop or mobile, yoursquoll see a complete view of your net worth, as well as your holdings. Over time, yoursquoll see if your net worth is trending positively and take steps to make adjustments in your spending and savings habits Top Rated Investment Management Software for 2016 Personal Capital is this yearrsquos top portfolio investment software for individual investors . Portfolio and asset managers also use Personal Capital to manage their own personal investments and portfolios, based on its holistic portfolio and personal finance capabilities. For individual investors and traders, Personal Capitalrsquos portfolio management platform gives you everything that you need to gauge, monitor, and optimize your investment portfolio holdings as well as all of your other finances (accounts, credit, home equity, etc.). Link all of your external financial accounts and get immediate access to a comprehensive and holistic view of your financial life. On your Personal Capital investment and finance dashboard, you can easily see your top investment gainers and losers as well as investment returns, portfolio allocations, balances, and estimated investment fees. A really great feature provided by Personal Capital is the Investment Checkup interface, which allows you to easily see how well all of your investments are performing ndash and ho w you could do even better. You can easily do a benchmark analysis to compare your portfolio allocations to an ideal market-target allocation designed to minimize risk and maximize returns to meet your investing and portfolio management goals. Another great feature that Personal Capital provides is its financial savings fee analysis that allows you to easily see the impact of your existing trading and investing fees. Mutual funds and investment brokers sometimes recommend investments that pay them the highest levels of commissions. They also impose additional fees, including account opening fees, maintenance fees, and investing fees. Personal Capital breaks down the cost by funds, ETFs, and other categories so that you can easily focus on your analysis and determine whether you need to make any changes. In general, using Personal Capital rsquos free portfolio management app a llows you to easily analyze your investment holdings by asset category or explore your investments and holdings in depth within each asset class. In essence, you can quickly see your asset allocation across all of your portfolio accounts. Another feature that you get with Personal Capital is a free retirement analytical tool. This tool takes into account your current investments, age, projected savings, and a wide range of other factors. The firmrsquos Retirement Planner is the most sophisticated, realistic retirement planning calculator available today ndash and best of all, it is completely free when you join Personal Capital. Asset Manager Review ndash Software for Portfolio Managers SimCorp39s Asset Manager software was designed with portfolio managers in mind to perform as a centralized portfolio management, analysis, and decision-support platform for portfolio managers looking to cover a wide range of asset classes and instrument types. This top ranking asset management software comes with a single screen user interface and includes intuitive position analysis and investment simulation capabilities, with risk and performance tracking metrics seamlessly integrated into simulations and strategies. SimCorp39s Asset Manager comes with automated rebalancing capabilities and portfolio management workflows. You are able to view all necessary portfolio information and also run stress testing, investment simulations, and validations from the same screen. SimCorp39s Asset Manager software allows for an efficient and timely generation of strategies, and the platform supports multiple investment processes, strategies, asset classes, and management tasks. SimCorprsquos flexible and scalable solutions allow you to capitalize on opportunities as they arise and swiftly adapt to changes in requirements. As your investment management practice grows and you take on more clients, investment types, portfolios, and the like, SimCorprsquos solution will scale along with your growth. SimCorprsquos asset management software solution is built to scale in line with your business needs without a corresponding increase in costs. With a few clicks, when seconds matter, SimCorp39s asset management software provides simulation results (including risk and performance implications), compliance checks, order placements, and real-time cash balances. With an intuitive user interface, you can quickly set up customized views exactly how you want to see them. Quicken Premier Portfolio Management Software For portfolio management software users who prefer using their desktops versus some online software, Intuitrsquos Quicken Premier Software would make a great option. This software comes with a state-of-the-art portfolio X-ray interface. In addition to micro-managing your money, Quicken39s Premier software delivers exceptionally powerful portfolio tracking and performance review features that will help you monitor and compare how various investment products in your portfolio are faring. The tool was recently enhanced with these capabilities: In-product symbol lookup right within Quicken Automatic download of option prices and history Improved bond sell actions Using this top portfolio management software, you can also import your transactions from several online platforms (banks or brokerage accounts), track your cost basis, estimate capital gains when selling a holding, and organize and optimize your entire portfolio. Quicken also shows your portfolio39s performance vs. the market and supports you with buysell decisions. It displays up-to-date portfolio values and tracks cost basis and capital gains. All in all, Quicken39s Premier software is one of the top 7 best investment portfolio software available to use. However, it is not free. Itrsquos priced at 104.99 8230 but you can wait until it goes on sale (which it does every couple of weeks) before pulling the buying trigger. Investment Account Manager Software For investors looking for a top rated portfolio management software that does a lot more than just help you manage your portfolio, Quant IX Software39s Investment Account Manager Professional might be a better fit for extensive investment tracking and portfolio management. The latest version, Investment Account Manager 2.0, which comes with a wide range of tools, enables you to have a centralized portfolio management platform for stocks, exchange traded funds (ETFs), options, bonds, mutual funds, cash, and more. Quant IX Software39s tool, which was designed by professional money managers, has been and continues to be used by investors across the globe since 1985. One of its most essential capabilities is the centralized secure portfolio management that allows you to see all of your accounts in one centralized place. Its Portfolio Setup Wizard provides you with step-by-step portfolio creation instructions. You can quickly download your transaction activities and balances from your brokerage account or financial institution. You can combine multiple portfolios on a single report and generate customizable reports. Speaking of reports, you are able to generate more than 40 highly-detailed reports with summaries of your investments: current holdings, unrealized gainslosses, sold positions amp realized gainslosses (tax filing), tax basis, performance measurements, etc. The software comes with an easy combination and duplication of existing portfolios, and you can easily set up price alerts to monitor your securities. Detailed transaction accounting is available for purchases, sales, dividends, interest, expenses, universal stock splitsdividends, spin-offs and mergers, tenderexchanges, return of capital, dividend reinvestment plans (DRIPs), security transfers, and short sales. The platform comes with high quality chart graphics ndash quickly graph your portfoliorsquos performance, income, asset allocation, diversification, and maturity schedule with just a few clicks of the button. The Investment Account Manager software is a state-of-the-art portfolio management tool and is rated as one of this year39s top 7 best portfolio tracking software. 79 ndash includes 1 year of technical support and access to online product updates 109 ndash includes a 1-year subscription to the optional data feed with Quote Media for fundamental and descriptive data for stocks, ETFs, and mutual funds Fund Manager Portfolio Management Software Fund Manager is a full-featured, robust portfolio management software program that has versions that are suitable for investment advisors, professional money managers, individual investors, and active traders. You can use its features to manage and track a broad portfolio of investments comprised of mutual funds, stocks, bonds, and other vehicles. Its conveniently formatted Portfolio Editor offers users a familiar Windows Explorer-like interface to manage investments and multiple portfolios. Fund Manager can display 45 different graph types and 21 different report types. One of the report types is a quotcustomquot report, with over 250 fields available for display. Advanced portfolio management features of the software offer a single-push retrieval of transactions from the Internet, price updates and alerts, powerful graphing capabilities, portfolio comparisons, the ability to export capital gains information to popular tax preparation software, the ability to dynamically customize many of its reports, multi-currency, and options tracking. Personal Portfolio Manager Software Personal Portfolio Manager (PPM) from OWL Software is a neat investment and portfolio management software that can be used by both individuals and professional portfolio managers. Note: It is a desktop application, and the system requirements are Windows 95 through Windows 8 . Being that a lot of Windows users are upgrading to Windows 10, OWL Software will need to quickly upgrade its system requirement so that the PPM software does not become a legacyobsolete platform. Using the PPM software, you can set up and manage up to 999 portfolios and use the system39s features to manage retirement planning, brokerage accounts, track your children39s college education funds, and conduct comprehensive quotwhat-if analysisquot on the data. PPM is a portfolio management software program that enables investors to manage and track portfolios comprising stocks, bonds, and mutual funds it also gives investors the flexibility of using IRS-approved capital gainloss calculation methods. For technical-minded investors, the tool offers great analysis features, including stochastic measures, RSI, trend analysis, moving averages, and much more, to monitor, track, and manage a portfolio. Version 7 includes built-in capabilities for downloading current and historic stock quotes from free Internet data services. All you need is Internet connection. You can try the software free for 30 days before buying it. If you choose not to use it, then you can just uninstall the program before the 30 days is up. If you choose to keep it, then you just pay 69. Stator Portfolio Manager Software Do you want to manage multiple portfolios and perform cross-performance analysis Do you want to know how your stocks, fixed assets, derivative and other portfolios are performing Do you want to know how your Oil Futures are performing Do you want to trade different strategies for one estate Stator is designed to enable you to do it all Anfield Capital39s Stator is a great portfolio management software program designed with traders, hedge funds professionals, individual investors, and brokerage firms in mind. The analysis tools included in Stator39s portfolio management software makes it easy to identify investment areas which need improvement. You have a wide range of performance charts, statistics, and other analytical metrics that enable you to manage your portfolios using the same highly advanced and sophisticated tools used by Wall Street money managers and quotsuperquot hedge fund management firms. Regarding risk management, Stator claims that their software is designed to give quotyou everything you need to monitor and manage your risk exposure at all times. quot Extensibility and Personalization: Stator has multiple points that enables you to extend further the software39s extensive range of features. For example, you can: Design custom reports to analyze your data the way you want Define custom formatting conditions for each screens display Create powerful alerts triggered from a large range of parameters Write (and share) your own data plugin enabling Stator to read from any price data source Write (and share) your own import plugin enabling you to import data directly into the software Write brokerage cost scripts which automatically calculate entry and exit costs Complex Charting Capabilities: Stator39s portfolio management tool supports complex charting analysis, seamless management of the Traders Journal . investments in multiple currencies, and the ability for portfolios to be sliceddiced into sub-groupings and sub-portfolios for analysis and management purposes. For the more technical (geeky) user, this portfolio management software also offers the ability to write plugins that essentially enable the tool to be connected to a diverse range of price data sources and feeds. Stator comes with a free 30-day trial, which allows you to try out its portfolio management software before you buy. gtgt Click Here to Try Stator Portfolio Management Software Today ltltClick on the links below to read about our financial-planning tools for employees, advisors, and companies. myRecords is the online record-keeper and portfolio-tracker for employee stock options (nonqualified and incentive), restricted stock, restricted stock units (RSUs), and stock appreciation rights (SARs). Store and view grant data, including vesting and expiration dates. Helpful wizards speed up data entry. Model stock-price changes and as of dates to see total value and total gain. Sort grants by next vest date, expiration date, grant type, and other features, with separate presentations for restricted stock and SARs. Grant information feeds our calculators and modeling tools. Export grant data to an Excel file (MSO Pro Members can also import data from Excel files). Receive email alerts for key dates or values. Enhancements for Premium and MSO Pro Members include interactive pie-graphs that illustrate and model the value of: outstanding, exercisable, and unvested options and SARs and vested and unvested restricted stock. Print grant holdings in attractive tables and charts. Pro Members can easily enter grant data for multiple clients, track clients holdings in multiple companies, and switch from one client to another to quickly view different portfolios. Pro Members can create sharp-looking PDFs of tables and charts for communicating with clients, all with your name and firms logo. NEW Use our currency converter to see the value of prices and gains in other currencies. When you have multiple types of grants, e. g. stock options and restricted stock units, you can see the values for all your unvested and vested stock grants both individually by grant type and in total on one interactive screen or printout. This gives you a unified look at the value of the stock grants provided by your company. You can access your stock grant data and use our tools with a web browser on any computer, anywhere in the world, at any time. We use industry-recognized security safeguards, including SSL encryption, to keep your financial data fully secure. For companies (and stock plan service providers) we can customize all the calculators and tools on myStockOptions to fit stock plans, employee culture, and corporate goals. With special custom versions of myStockOptions, companies can: import their employee stock-plan data into the online portfolio-tracker post their stock-plan documents tailor the extensive educational content, including articles and FAQs on employee stock purchase plans, to the specifics of their plans further modify the site to fit their look and feel On these custom websites. stock option and restricted stock grant data can be imported into a secure (user names and passwords are protected) online viewing system, so manual entry is not needed. Money advises optionholders to use the online portfolio-tracker on myStockOptions to monitor their option-grant details, such as exercise prices and expiration dates. For financial advisors, CPA Wealth Provider recommended the financial-planning tools of myStockOptions by selecting the website among companies that have taken the lead through innovation, efficiency, initiative, or growth in the financial-planning area. Quick-Take Calculator For Stock Options The Quick-Take Calculator For Stock Options imports stock option data from myRecords to let you see option profits interactively and make projections. Whether for yourself or for clients, make smarter decisions about financial planning and taxation View net gains after taxes for exercisesale. Personalize tax data for state, year-to-date Social Security, and federal tax rates. See and easily print the tax breakdown, with differences for nonqualified stock options and incentive stock options. Edit the tax-withholding amounts, including whether to apply any taxes for ISOs. Determine the amount of alternative minimum tax adjustment if you exercise and hold ISOs. Easily model for increases and decreases in stock prices and changes in tax rates to see the cash flow these grants can generate. Calculate the Black-Scholes value of your stock options. For Premium and MSO Pro Members. this intuitive stock option calculator includes special interactive, animated bar-graphs that illustrate the net gains, exercise cost, and taxes, along with what if stock-price increases. These let you easily compare, and print colorful reports of, net gains at different stock prices and tax rates. Pro Members can run scenarios for multiple clients and save results for one-click review in our Saved Scenarios tool. (For details of Saved Scenarios, see the relevant section below.) Pro Members can create sharp-looking PDFs of tool results for communicating with clients. Quick-Take Calculator For Restricted Stock RSUs The Quick-Take Calculator For Restricted Stock Restricted Stock Units (RSUs) imports grant data from myRecords to let you see restricted stock (or RSU) profits interactively at vesting and make projections. Whether for yourself or for clients, make smarter decisions about financial planning and taxation View net gains at vesting, whether all the shares are sold or shares are sold only to pay taxes. Personalize tax data for state, year-to-date Social Security, and federal tax rates. See and easily print the tax breakdown. Edit the tax-withholding amounts. Easily model for increases and decreases in stock prices and changes in tax rates to see the cash flow these grants can generate. For Premium and MSO Pro Members. this calculator includes special interactive, animated bar-graphs that illustrate the net gains and taxes, along with what if stock-price increases. These let you easily compare, and print colorful reports of, net gains at different stock prices and tax rates. Pro Members can run scenarios for multiple clients and save results for one-click future review in our Saved Scenarios tool. (For details of Saved Scenarios, see the relevant section below.) Pro Members can create sharp-looking PDFs of tool results for communicating with clients. Quick-Take Calculator For Stock Appreciation Rights (SARs) The Quick-Take Calculator For SARs imports stock appreciation rights data from myRecords to let you see profits interactively and make projections. Whether for yourself or for clients, make smarter decisions about financial planning and taxation View net gains after taxes for exercisesale in shares or cash. Personalize tax data for state, year-to-date Social Security, and federal tax rates. See and easily print the tax breakdown. Edit the tax-withholding amounts. Easily model for increases and decreases in stock prices and changes in tax rates to see the cash flow these grants can generate. For Premium and MSO Pro Members. this intuitive calculator includes special interactive, animated bar-graphs that illustrate the net gains, and taxes, along with what if stock-price increases. These let you easily compare, and print colorful reports of, net gains at different stock prices and tax rates. Pro Members can run scenarios for multiple clients and save results for one-click future review in our Saved Scenarios tool. (For details of Saved Scenarios, see the relevant section below.)Pro Members can create sharp-looking PDFs of tool results for communicating with clients. The I Need The Money Calculator is a Premium tool for stock options, restricted stock, RSUs, and SARs. It will help you develop strategies for reaching your target financial goals. Whether for yourself or for clients, make smarter decisions about financial planning and taxation Enter a required amount of after-tax money. This dynamic tool determines whether there are enough vested options or stock appreciation rights (SARs) to exercise and sell to obtain the needed money. It suggests which options or SARs to exercise to reach the desired net amount, using first in the calculation either the oldest options or the biggest spread. When your current stock price is not high enough to reach your cash goal, you see what price your company stock must hit, along with the needed percentage increase, to reach your financial target. Special features for restricted stock let you know whether there are enough vested shares in the future to equal the required cash and, if these fall short of your cash goal, the price the stock must reach and the needed percentage increase. Dynamically edit tax withholding, stock price, and as of date to make projections and see alternative scenarios. Interactive, animated pie-graphs illustrate the net gains and taxes for the dollar amount needed at the specified stock price and date. Pro Members can run scenarios for multiple clients and save results for one-click future review in our Saved Scenarios tool. (For details of Saved Scenarios, see the relevant section below.) Pro Members can create sharp-looking PDFs of tool results for communicating with clients. Options SARs Comparison Modeling Tool PATENTED The Options SARs Comparison Modeling Tool is a dynamic tool for Premium and Pro Members that helps you plan for in-the-money stock options and SARs: exercise now or wait This tool is so innovative and easy to use that myStockOptions has received a patent for it See the future value of stock options and stock appreciation rights (SARs). Compare exercisingselling vested options and SARs now to put money into an alternative investment versus waiting till the end of the option term to exercisesell. View graphs that illustrate the difference between investment alternatives. Dynamically edit tax withholding, stock price, as of date, and return on alternative investments to make projections and see various scenarios. Pro Members can run scenarios for multiple clients and save results for one-click future review in our Saved Scenarios tool. (For details of Saved Scenarios, see the relevant section below.) Pro Members can create sharp-looking PDFs of tool results for communicating with clients. Restricted Stock Comparison Modeling Tool NEW The Restricted Stock RSUs Comparison Modeling Tool is a dynamic tool for Premium and Pro Members to help you plan for grants of restricted stockRSUs: sell the shares at vesting for an alternative investment, or hold the company stock This tool helps you decide what to do with your company stock once it vests. Based on the patented Options SARs Comparison Modeling Tool See the future value of restricted stock and RSUs at vesting. Compare holding shares from restricted stockRSUs with selling the shares to fund an alternative investment. View graphs that illustrate the differences between your company stock and investment alternatives. Dynamically edit tax rates, stock-price changes, dividend rates, holding periods after vesting, and returns on alternative investments to make projections and see various scenarios. Pro Members can run scenarios for multiple clients and save results for one-click future review in our Saved Scenarios tool. Pro Members can create PDFs of tool results for communicating with clients. In this tool, available only to members of MSO Pro . you can save the results from each of our tools, showing various strategies for later review. You can save the stock price and as-of date you entered or let them change to current values every time you view the scenario. Create multiple scenarios for each tool. Save each scenario with notes. View each saved scenario with one click. Create sharp-looking PDFs of saved scenarios for distribution to clients. Let clients access scenarios through mycompanystock . myAlerts lets you (andor your clients in MSO Pro ) choose to receive helpful email reminders about important moments and target values for stock options, restricted stock, restricted stock units (RSUs), and stock appreciation rights (SARs). Schedule reminders about vesting dates and warnings about upcoming expiration dates. To monitor and manage your sales strategies for company stock and options, choose to receive alerts when grants hit target values and stock prices. Arrange to receive daily, weekly, or monthly summaries of stock grants. MSO Pro Members can set up myAlerts emails for selected clients. In the website myCompanyStock. financial advisors and wealth managers who subscribe to MSO Pro Membership can give clients secure and confidential access to their grant data and all of our tools. Advisors have the flexibility to choose whether to give clients access to the client portal. Communicate with clients interactively in a confidential, highly secure site. Co-brand your firms identity on the site, which you can link to from your website. Collaboratively view grant data and results from the tools with your clients. Store tool results in Saved Scenarios for clients future reference. myNQDC: Website On Nonqualified Deferred Compensation NEW Our new website myNQDC is the only online educational resource devoted exclusively to nonqualified deferred compensation (NQDC) plans. These are often used alongside stock plans for senior executives and key employees. With clear writing and independent, unbiased expertise, myNQDC provides education about the financial planning, taxation, risk, and legal issues surrounding nonqualified deferred compensation. It encourages participants to fully understand these topics and maximize the value of their plans. The website includes: Articles on the full range of topics in nonqualified deferred compensation FAQs with concise yet detailed answers on all aspects of NQDC Glossary of key terms Fun interactive quizzes to test and further your NQDC knowledge Podcasts on NQDC basics and taxation NQDC calculator and modeling tool The site appeals to plan participants, plan providers and administrators, financial advisors, attorneys, and companies with NQDC plans. The tax-deferral advantages of NQDC make these plans increasingly popular, especially given the annual contribution limits of 401(k) plans. NQDC plans let participants save more for retirement and other life goals than they could through qualified plans alone, though they carry complexities and risks, as our new site explains. myNQDC offers individual and group memberships, along with licensing its educational content for other websites and print materials. All of our tools can be built into our custom stock plan sites, and we can develop special tools for your employee stock purchase plan. Trial premium memberships to our public site are available by request for qualified users who want to experience our tools. Please register free (unless already registered) and then email your request for a trial upgrade to supportmystockoptions . المحتوى متوفر كمصدر للتعليم. ميستوكوبتيونس لا تكون مسؤولة عن أي أخطاء أو تأخير في المحتوى، أو أي إجراءات اتخذت في الاعتماد على ذلك. كوبيرايت كوبي 2000-2017 ميستوكبلان، Inc. ميستوكوبتيونس هي علامة تجارية مسجلة فيدراليا. يرجى عدم نسخ أو اقتطاع هذه المعلومات دون إذن صريح من ميستوكوبتيونس. الاتصال إديتورسميستوكوبتيونس للحصول على معلومات الترخيص.